
Efter at temperamentet til Rods store fortrydelse igen er løbet af med ham, søger han tilflugt i et forladt jernbaneterræn. Men alene er han ikke længe. Billie, en pige med lignende udfordringer i livet, dumper ned i Rods verden med bulder og brag. Midt i deres kaos dukker Lukas op, en spøjs dreng med et insekthotel, en dragende energi og en plan om metamorfose... Grænserne mellem virkelighed og underfuld forvandling opløses, og børnene må finde mening i det hele, mens de umærkeligt forvandles. ROD er en magisk fortælling i børnehøjde om at have det svært, men finde en vej. Om tre børn, en forladt togvogn, og en verden af umuligheder for dem, der vil elskes, men som er svære at holde af.