Pinocchio

Den gamle opfinder Gepetto er ensom og længes efter nogen at elske. Da hans dukke pludselig vækkes til live, går et stort ønske i opfyldelse. En dreng, som trækker vejret som et menneske, men som med sin krop af træ ikke føler sig som de andre børn. I sit ønske om at blive som de andre, føres Pinocchios nysgerrighed ud på en farefuld rejse fyldt med fristelser og sære skikkelser. Pinocchio er en grum og gakket, men inderlig fortælling om en drengs stræben efter at passe ind og en fars ubetingede kærlighed. I et surrealistisk cirkusunivers akkompagneret af dystopisk kontrabas møder publikum de samme dilemmaer som Pinocchio: Skal man følge reglerne eller lade sig lokke af eventyret?