Otto er et næsehorn

”Måske kunne gulvet i det gamle hus have holdt til et gult næsehorn. Måske kunne det også have holdt til Hr. Holm, Flu Flora, Topper og Viggo. Men en vred politimester, der stamper og skælder ud, det var alligevel for meget for det gamle gulv.” Den dag Topper finder en magisk blyant, forandrer meget sig i det gamle hus ved havnen. Det kan være svært at være barn og kommunikere med sure bagerkoner og travle skælde-ud-voksne, især når man har et gult næsehorn på anden sal.