Knas På Grenen

Tag med på en musikalsk rejse til Skagen omkring år 1900 – en tid med store hatte, stærke meninger og sand overalt! Hovedpersonen Waldorf har endnu engang haft et år uden held. Midt i et virvar af gerrige forretningsmænd, tørre arkæologer og forførende kvinder kæmper han for at holde styr på livet. Men måske mister han ikke kun overblikket undervejs – måske ryger bukserne også!